Yasmin szexi érett nők Dornelles és Ryan Duarte
Úttörő és hírhedt dedikált férfi-to-Man rendező Joey Silver bemutatja egy másik jelenet, amely megvilágítja a világot a gyönyörű, szexi T-Lányok. A "TS Factor 3" több fantasztikus transz lány, valamint férfiak és nők (és más férfiak) erotikus életét vizsgálja, akik nem tudnak szexi érett nők ellenállni varázsaiknak. Szexi brazil shemale Giselli Soares kap egy csomó szóbeli figyelmet a latin Alex Victor, aki ragaszkodik néhány ujját gisley édes helyszínen. Mia Li az első eredménye Mara új egzotikus szőke! A zamatos katicabogarak Tory Mays és T. S. Tarinxo felváltva összetöri egymás lüktető kakas; Tory Anális meghajolt a szex csúcspontja a végén az arcán. Nőies, nőies szépség Aspen Brooks, egy sportos lány a Midwest, élvezi intim Fajok Anális Robert Axel, egy izmos fekete csődör. Gyönyörű transzszexuális bombázó Eva Paradis maszturbál egy solo jelenet. A fiatal, gyönyörű és perverz férfi sellőt, Freya Wynnt a szerencsés férfi megerőszakolja.
